Copy Trading là một xu hướng đang ngày càng trở nên phổ biến trong giới đầu tư Forex. Đây cũng được coi là một phương pháp tiếp cận độc đáo và phù hợp cho những người mới bắt đầu hoặc những nhà đầu tư muốn tối ưu hóa lợi nhuận của mình mà không cần phải theo dõi thị trường mỗi giờ. Vậy Copy Trading là gì? Đâu là những sàn Copy Trade Forex uy tín? Hãy cùng TraderSkill tìm hiểu ngay nhé!
Nội dung chính
Copy Trade là gì?
Copy Trade là việc sao chép giao dịch. Đây là một hình thức giao dịch mà trong đó bạn sẽ sao chép lại các lệnh giao dịch của một nhà đầu tư chuyên nghiệp khác, thường được biết đến như pro trader hoặc master trader, để xây dựng một danh mục đầu tư tương tự như họ. Hình thức Copy Trading này còn có một tên gọi khác là social trading.
Nếu bạn lựa chọn Copy Trading một nhà đầu tư có uy tín và kinh nghiệm, bạn có thể thu được lợi nhuận hấp dẫn mà không cần phải đầu tư thời gian và công sức vào việc nghiên cứu thị trường. Ngược lại, nếu bạn chọn phải một nhà giao dịch không hiệu quả, nguy cơ thua lỗ của bạn là rất lớn.
Do đó, nếu bạn quyết định đầu tư theo một nhà giao dịch chuyên nghiệp, thì việc tìm hiểu thông tin, khả năng giao dịch, và mức giảm cấp (drawdown) là rất quan trọng. Những thông tin này sẽ giúp bạn đưa ra đánh giá và quyết định phù hợp cho bản thân.
Ví dụ: nếu bạn quyết định sao chép lệnh của một nhà đầu tư xuất sắc và có số vốn ban đầu là 200.000$, và họ đã giao dịch thành công để có lãi 250.000$, nếu bạn cũng có số vốn 200.000$, bạn cũng có thể đạt được lãi 250.000$. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ có vốn ít hơn, ví dụ như 20.000$, việc sao chép vẫn có thể thực hiện được, nhưng lợi nhuận thu được sẽ ít hơn với tỷ lệ tương ứng.
3 thành phần chính trong giao dịch copy trading
Để quá trình giao dịch Copy Trading diễn ra thành công, 3 thành phần chính cần tham gia là nhà đầu tư (follower), pro trader/master (nhà đầu tư chuyên nghiệp) và sàn giao dịch.
1. Nhà đầu tư (Follower)
- Lựa chọn master: Chọn nhà đầu tư chuyên nghiệp để sao chép và xác định số tiền vốn đầu tư.
- Theo dõi và copy giao dịch: Theo dõi và sao chép các vị thế giao dịch của master.
- Trả phí cho master: Nếu giao dịch của master thành công và có lợi nhuận, nhà đầu tư phải trả một khoản phí theo phần trăm lợi nhuận cho master mà họ đã sao chép.
2. Pro Trader/Master
- Tiến hành giao dịch: Thực hiện các giao dịch, quản lý lệnh và danh mục đầu tư.
- Nhận phần trăm lợi nhuận: Nhận một phần trăm lợi nhuận từ tài khoản copy nếu giao dịch thành công.
- Nhận phí commission: Nhận phí hoa hồng từ sàn giao dịch nếu thực hiện giao dịch với khối lượng lớn.
3. Sàn giao dịch Forex
- Cung cấp nền tảng sao chép giao dịch: Cung cấp môi trường và công cụ để nhà đầu tư sao chép giao dịch master.
- Thu phí quản lý tài khoản: Thu phí từ cả nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhà đầu tư sao chép để cung cấp dịch vụ sao chép giao dịch.
- Trả phí hoa hồng: Trả phí hoa hồng cho nhà đầu tư chuyên nghiệp dựa trên khối lượng giao dịch của họ, tùy thuộc vào chính sách của sàn.
TOP 5 sàn Copy Trade Forex uy tín nhất 2024
1. Exness
Được thành lập từ năm 2008, Exness là sàn đứng đầu trong danh sách các sàn Copy Trade uy tín nhất trên toàn cầu và tại Việt Nam. Với hơn 15 năm phát triển, Exness hiện có giá trị giao dịch vượt trội, đạt hơn 588 tỷ USD. Đây là một nền tảng Copy trade uy tín, cung cấp đa dạng công cụ giao dịch tài chính bao gồm kim loại, năng lượng, chỉ số, cổ phiếu, và tiền điện tử.
Ưu điểm của Exness:
- Mức đòn bẩy tài chính cao nhất
- Hỗ trợ App Social Trading trên điện thoại
- Thông tin minh bạch và rõ ràng
- Phí hoa hồng và spread thấp
- Đa dạng các loại tài khoản
- Thời gian nạp và rút tiền nhanh chóng
- Hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp
Nhược điểm:
- Spread có thể tăng khi thị trường biến động
- Ít chương trình khuyến mãi
- Nguy cơ trượt giá trong 3 giờ đầu tiên
- Chưa cung cấp chi tiết các chỉ báo giá giao dịch, lịch biểu kinh tế.
2. XM
XM được thành lập vào năm 2009 và đã ghi nhận nhiều thành tựu đáng chú ý sau hơn 14 năm phát triển. Với hơn 3,5 triệu khách hàng tại 196 quốc gia trên toàn cầu, XM là một trong những sàn giao dịch hàng đầu thị trường và là sàn Copy Trade uy tín thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, kể cả những khách hàng khó tính đến từ Nhật Bản.
Ưu điểm:
- Không bị mất phí hoa hồng.
- Chi phí chênh lệch (Spread) thấp.
- Nạp và rút tiền miễn phí và nhanh chóng.
- Tốc độ khớp lệnh nhanh, không báo giá lại.
- Tín hiệu giao dịch trên XM được cung cấp hai lần một ngày.
- Nhiều chương trình khuyến mãi lớn, hấp dẫn dành cho người dùng.
Nhược điểm:
- Không cung cấp sản phẩm giao dịch tiền điện tử.
- Yêu cầu ký quỹ tối thiểu cao khi mở tài khoản Share là 10,000 USD.
- Thủ tục đăng ký tài khoản phức tạp.
3. IC Markets
ICMarkets hiện là sàn đứng thứ hai trên thế giới về số lượng người dùng, chỉ sau Exness. Đây là một trong những sàn cung cấp tiền điện tử và ngoại hối hàng đầu và được thành lập tại Úc. ICMarkets thực hiện lên đến 500.000 giao dịch mỗi ngày, với tổng giá trị lên đến 950 tỷ USD.
Ưu điểm:
- Các sản phẩm giao dịch đa dạng
- Mức phí hoa hồng và spread thấp
- Có nhiêu phương thức nạp rút, thanh toán
- Độ uy tín cao.
Nhược điểm:
- Mức tiền nạp tối thiểu cao, ít nhất là 200 USD
- Thủ tục rút tiền lâu, phức tạp hơn các sàn khác.
- Dịch vụ hỗ trợ khách hàng tại Việt Nam còn hạn chế.
4. Tickmill
Tickmill là một sàn Copy Trading có lẽ đã rất quen thuộc với các trader Việt Nam. Tickmill Exchange được thành lập vào năm 2015 bởi Tickmill Ltd, nhưng có nguồn gốc từ Armada Markets, thành lập vào năm 2008. Trên Tickmill, bạn sẽ có cơ hội sao chép các chiến lược giao dịch từ các nhà đầu tư thành công khác thông qua nền tảng Giao dịch tự động Myfxbook.
Ưu điểm:
- Độ uy tín khá cao, được cấp phép bởi các cơ quan giám sát tài chính lớn như FCA, CySEC.
- Phí giao dịch thấp chỉ từ 0.1 pip với EUR/ USD
- Không mất phí gửi tiền và rút tiền.
- Đa dạng loại tài khoản giao dịch và loại tài sản.
- Tốc độ thực hiện lệnh nhanh chỉ trong khoảng 0.2 giây.
Nhược điểm:
- Sàn không có hỗ trợ giao dịch các sản phẩm chứng khoán và tiền điện tử.
- Sàn không có sử dụng nền tảng MT5.
5. Sàn HFM
HotForex (sàn giao dịch HFM) ra đời vào năm 2010 tại Saint Vincent và Grenadines. Với 13 năm hoạt động, HotForex đã trở thành một trong những nhà môi giới Forex thành công nhất. Được biết đến là một sàn Copy Trading uy tín, HotForex đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà đầu tư. Cho đến nay, HFM đã có hơn 2 triệu tài khoản và giành được 35 giải thưởng khác nhau.
Ưu điểm:
- Được cấp phép bởi FCA, CySEC.
- Hỗ trợ khách hàng trên nhiều quốc gia và ngôn ngữ khác nhau.
- Sản phẩm đa dạng
- Chính sách thưởng, bonus tốt.
- Hỗ trợ nạp rút qua Ngân hàng nội địa Việt Nam.
Nhược điểm:
- Đòn bẩy cho hàng hóa tiền điện tử thấp.
- Chênh lệch giá của loại tài khoản Micro khá cao
- CFD của tiền điện tử bị giới hạn nên sẽ không có các giao dịch cuối tuần cho CFD Crypto.
Hướng dẫn cách Copy lệnh Trade Forex cho người mới
Sau khi tìm hiểu về Copy Trading, chắc hẳn các nhà đầu tư sẽ thắc mắc về cách copy lệnh Forex.
Về cơ bản, quy trình Copy Trading trên các nền tảng của các brokers khác nhau sẽ có những đặc điểm khác nhau. Tuy nhiên, hoạt động sao chép giao dịch thường diễn ra theo một chuỗi các bước chung như sau:
Bước 1: Đăng ký tài khoản
Bước đầu tiên trong hướng dẫn Copy Trade, các nhà đầu tư cần đăng ký tài khoản trên sàn giao dịch họ muốn sử dụng. Các bạn có thể lựa chọn 1 trong 5 sàn giao dịch mà TraderSkill đã liệt kê ở phía trên.
Sau đó, các nhà đầu tư cần chọn một hoặc một số tài khoản Leader mà họ muốn sao chép giao dịch và đăng ký tài khoản Follower. Ngược lại, nếu bạn là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, hãy đăng ký tài khoản Leader/Master và công khai thông tin chi tiết về kinh nghiệm, số vốn, hiệu suất và chiến lược giao dịch của bản thân.
Bước 2: Phân chia vốn giao dịch
Đối với Follower: phân bổ vốn một cách hợp lý số tiền đầu tư, đồng thời cài đặt các thông số cần thiết như khối lượng giao dịch tối đa, tỷ lệ dừng sao chép, và các điều kiện khác.
Đối với Master: công bố các chiến lược giao dịch, quản lý rủi ro, và quản trị vốn để thu hút các Follower.
Bước 3: Tiến hành giao dịch và sao chép
Ở bước này, các Master thực hiện các lệnh mua, bán, cắt lỗ, và chốt lời. Tài khoản Follower sẽ sao chép các giao dịch này ngay lập tức theo tỷ lệ vốn hoặc theo cài đặt riêng của Follower.
Trong suốt quá trình đó, các Followers sẽ không thể tác động hay chỉnh sửa các lệnh của Master hay tài khoản sao chép, nhưng có thể ngừng sao chép hoặc thoát lệnh nếu cảm thấy chiến lược của Master không hiệu quả.
Bước 4: Kết quả sao chép giao dịch
Khi Master đóng các lệnh, lợi nhuận hay thua lỗ sẽ được phản ánh ngay trên tài khoản của Followers. Trong trường hợp thành công, cả hai tài khoản đều có lợi nhuận và tài khoản Master nhận thêm phần trăm phí hoa hồng từ Followers.
Trong trường hợp thất bại, cả hai tài khoản đều ghi nhận thua lỗ và tất nhiên, tài khoản Master không nhận được bất kỳ phí sao chép nào từ tài khoản Follower.
Tiêu chí lựa chọn Master hiệu quả
Các tiêu chí khi lựa chọn tài khoản Master là những yếu tố quyết định đến tính hiệu quả và mức độ an toàn của chiến lược sao chép. Khi chọn lựa Pro Trader, bạn cần chú ý những tiêu chí sau:
- Thành quả lợi nhuận ổn định: Một tài khoản master hiệu quả thường có thu nhập đều đặn hàng tháng. Lợi nhuận mỗi tháng có thể không cao nhưng cần ổn định, tránh các biến động không mong muốn.
- Phần trăm chiến thắng cao: Tài khoản với tỷ lệ lợi nhuận lớn hơn thua lỗ là một ưu điểm quan trọng. Tỷ lệ chiến thắng càng cao, tài khoản càng có độ ổn định và khả năng sinh lời lớn.
- Danh mục đầu tư đa dạng: Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và làm tăng khả năng sinh lời. Vì vậy, tài khoản master với danh mục đầu tư phong phú là điều mà bạn nên xem xét.
- Thời gian trading thực tế tối thiểu là 1 năm: Kinh nghiệm giao dịch trên 1 năm thường là dấu hiệu cho thấy sự ổn định và sự am hiểu về thị trường của Master đó. Thời gian giao dịch càng lâu, các Master sẽ có khả năng đối mặt với biến động và phản ứng tốt để giảm thiểu rủi ro.
- Số lượng người follow và phản hồi lớn: Số lượng người sao chép là con số quan trọng thể hiện sự uy tín và chuyên nghiệp của Master.
- Background (hồ sơ, thông tin giới thiệu) tốt, chiến lược giao dịch rõ ràng: Hồ sơ hoàn chỉnh của tài khoản Master là một yếu tố quan trọng cho thấy họ là một trader giỏi. Ngoài ra, Master đó cần có chiến lược giao dịch rõ ràng và dễ hiểu cho những Follower của mình.
Trên thực tế, sẽ không có Master nào thực sự thu về lợi nhuận 100%, tất cả đều sẽ có mức độ rủi ro nhất định. Tuy nhiên, việc lựa chọn tài khoản Copy Trading dựa trên những tiêu chí trên giúp đảm bảo rằng bạn đang follow một Master phù hợp và có tiềm năng sinh lời cao.
Ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng Copy Trading
1. Ưu điểm
- Phù hợp với các trader mới và những người không có nhiều thời gian: Copy Trade là lựa chọn lý tưởng cho những người mới bắt đầu, những người không có đủ kiến thức và thời gian để theo dõi thị trường. Với Copy Trading, người dùng chỉ cần chọn các nhà giao dịch chuyên nghiệp và sao chép giao dịch một cách tự động.
- Cơ hội học hỏi từ những trader giỏi nhất: Copy Trade cũng cung cấp cơ hội quý báu để bạn có thể học hỏi từ những nhà giao dịch chuyên nghiệp và áp dụng kiến thức thực tế. Nhà đầu tư mới có thể quan sát và học cách nhận biết thời điểm lựa chọn giao dịch của các chuyên gia.
- Hạn chế tổn thất có thể xảy ra: Copy Trading giúp giảm rủi ro cho các nhà đầu tư chưa biết cách quản trị rủi ro hiệu quả.
- Chiến lược đầu tư thụ động: Copy Trade không đòi hỏi nhiều công sức, nỗ lực và thời gian từ người dùng. Các Follower có thể đầu tư mà không cần tham gia trực tiếp vào quá trình giao dịch.
- Thời gian linh hoạt và tự do: Copy Trading cho phép giao dịch mọi lúc và không bị ràng buộc bởi thời gian.
2. Nhược điểm
- Rủi ro thị trường: Những biến động bất ngờ của thị trường có thể tạo ra rủi ro đối với các chiến lược giao dịch không linh hoạt. Nhà đầu tư cần thích ứng với biến động thị trường để giảm thiểu tổn thất.
- Rủi ro sàn giao dịch: Một số sàn giao dịch giả mạo và kém uy tín có thể tạo ra rủi ro liên quan cho các giao dịch của bạn. Vì vậy, hãy lựa chọn sàn giao dịch thật kỹ trước khi tham gia vào thị trường.
- Rủi ro liên quan đến trader bạn sao chép: Quá phụ thuộc vào Master có thể tạo ra rủi ro khi những trader đó không thể giao dịch thành công. Đồng thời, sự không ổn định của trader sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả giao dịch của Follower.
4 cách tối ưu hóa lợi nhuận với Copy Trading
1. Lựa chọn Master thật uy tín
Đây là bước quan trọng nhất và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất giao dịch của bạn. Hãy lựa chọn các Master có hiệu suất ổn định, chiến lược rõ ràng và được cộng đồng Follower đánh giá cao
2. Follow nhiều Master khác nhau
Một nguyên tắc vàng khi giao dịch đó là “không bỏ tất cả trứng vào một giỏ”. Và đối với việc lựa chọn Master cũng thế, bạn nên kết hợp theo dõi các Master có phong cách giao dịch khác nhau. Bạn có thể theo dõi từ 3 – 6 pro trader để cân bằng rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận trong dài hạn.
3. Phân bổ vốn khi Copy Trading
Sau khi có danh sách các pro trader mà bạn quyết định theo dõi, bạn cần phân bổ vốn của mình một cách hiệu quả. Vẫn là nguyên tắc cũ: không đặt tất cả vốn vào một pro trader. Bạn có thể bỏ 5 – 10% vốn vào mỗi pro trader để kiểm tra hiệu suất trong vòng 1 tháng, sau đó, dựa trên tỷ lệ lãi/lỗ của họ trong khoảng thời gian đó để quyết định tăng/giảm vốn.
4. Tin tưởng vào chiến lược của Pro Trader
Việc tin tưởng vào chiến lược của pro trader mà bạn theo dõi là rất quan trọng. Trong thị trường Forex đầy biến động, việc xảy ra sai lầm là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng, điều quan trọng là họ vẫn là những chuyên gia có hiệu suất tốt trong tổng thể. Để thành công, hãy theo dõi các Master mà bạn tin tưởng và thích nghi với chiến lược của họ.
Kết luận
Như vậy, chắc hẳn các bạn đã có cái nhìn khái quát về Copy Trading và những lợi ích mà nó mang lại cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, như mọi hình thức đầu tư khác, Copy Trading cũng đi kèm với những rủi ro. Trước khi bắt đầu giao dịch, nhà đầu tư cần xác định rõ rằng biến động và rủi ro có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Với Copy Trading, việc lựa chọn một tài khoản Master uy tín và có hiệu suất tốt là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro. Chúc các bạn đầu tư thành công!