FTSE 100 là gì? Ý nghĩa của FTSE 100 và cách tính chỉ số FTSE 100

19

FTSE 100 là gì? Có thể bạn đã gặp chỉ số FTSE 100 trong các cuộc trò chuyện về tài chính và đầu tư, nhưng bạn đã thực sự hiểu rõ về nó chưa? FTSE 100 là chỉ số chứng khoán đại diện cho 100 công ty lớn nhất niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán London (LSE) theo vốn hóa thị trường. Bài viết này sẽ giúp bạn khám phá sâu hơn về chỉ số hàng đầu của thị trường chứng khoán Anh, giải thích ý nghĩa của nó và ảnh hưởng của nó đối với bức tranh tài chính toàn cầu.

FTSE 100 là gì?

Khái niệm về chỉ số FTSE 100

Để hiểu rõ về chỉ số FTSE 100, trước tiên hãy cùng khám phá nguồn gốc và cấu trúc của nó. FTSE, viết tắt của Financial Times Stock Exchange, là một chỉ số chứng khoán do liên doanh giữa Financial Times và Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) sáng lập. Được biết đến dưới biệt danh “Footsie”, chỉ số này hiện nay thuộc sở hữu của Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSEG), một công ty lớn có trụ sở tại London. LSEG không chỉ sở hữu FTSE mà còn nắm giữ các tổ chức tài chính quan trọng như Russell Indexes, Borsa Italiana và MilenniumIT. Vào tháng 5 năm 2015, LSEG đã sáp nhập FTSE với tập đoàn Russell, tạo thành thương hiệu FTSE Russell.

FTSE 100 là một chỉ số chứng khoán đại diện cho 100 công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán London. Giá trị của chỉ số được xác định dựa trên sự biến động giá của các cổ phiếu thành phần, và các số liệu này được cập nhật liên tục, mỗi 15 giây.

Cấu trúc của FTSE 100 được điều chỉnh hàng quý, vào thứ Tư sau ngày thứ Sáu đầu tiên của các tháng 3, 6, 9 và 12. Việc cân bằng này đảm bảo rằng chỉ số phản ánh chính xác giá trị thị trường của các doanh nghiệp hàng đầu.

Với việc chiếm khoảng 81% tổng vốn hóa thị trường chứng khoán Vương quốc Anh, FTSE 100 không chỉ là một chỉ số quan trọng mà còn là một chỉ báo đáng tin cậy về sức khỏe của nền kinh tế Anh. Dù chỉ số bao gồm 100 công ty, thực tế danh sách có thể có 101 công ty, với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp đa quốc gia.

Các công ty trong FTSE 100 phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về niêm yết, quốc tịch, thả nổi tự do (Free Float), và thanh khoản. Một số cái tên nổi bật trong chỉ số này bao gồm Royal Dutch Shell, HSBC, British American Tobacco, và Unilever. Những công ty này chủ yếu hoạt động trong các ngành thiết yếu như dầu mỏ và dược phẩm, và cung cấp dịch vụ quan trọng như ngân hàng, tạo ra sự ổn định cho nhà đầu tư trong các thời kỳ khủng hoảng kinh tế hoặc bất ổn chính trị.

Dưới đây là danh sách 10 doanh nghiệp hàng đầu theo trọng số trong chỉ số FTSE 100.

Cùng với bảng so sánh các lĩnh vực hoạt động của các công ty trong chỉ số này:

Một số chỉ số FTSE khác

Ngoài chỉ số FTSE 100, tập đoàn FTSE cũng cung cấp một loạt các chỉ số khác để đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư. Các chỉ số này bao gồm:

• FTSE 250: Theo sau FTSE 100, chỉ số này theo dõi 250 công ty lớn tiếp theo theo vốn hóa thị trường. Nó đại diện cho nhóm doanh nghiệp có quy mô lớn hơn nhưng không nằm trong FTSE 100.
• FTSE Fledgling: Chỉ số này tập hợp các công ty nhỏ hơn, đang trên đà phát triển và chưa đủ lớn để gia nhập vào FTSE 250.
• FTSE 350: Đây là một chỉ số tổng hợp, kết hợp các công ty từ FTSE 100 và FTSE 250, cung cấp cái nhìn tổng quan về thị trường chứng khoán Anh với 350 công ty hàng đầu.
• FTSE Small Cap: Bao gồm các doanh nghiệp có vốn hóa thị trường nhỏ hơn, không đủ điều kiện để vào FTSE 250 nhưng vẫn là những công ty quan trọng trong thị trường chứng khoán.
• FTSE All-Share: Chỉ số toàn diện nhất của FTSE, kết hợp các công ty từ FTSE 100, FTSE 250, và FTSE Small Cap. Chỉ số này cung cấp cái nhìn tổng quan nhất về toàn bộ thị trường chứng khoán Vương quốc Anh.

Thành phần của các chỉ số này được cập nhật hàng quý. Các công ty từ FTSE 250 có thể được đề cử lên FTSE 100 nếu đạt giá trị vốn hóa thị trường đủ cao. Ví dụ, vào năm 2006, ngưỡng đề cử là 2,9 tỷ bảng Anh. Tính đến ngày 19 tháng 9 năm 2016, những công ty lớn nhất trong FTSE 100 bao gồm British Petroleum (BP), Royal Dutch Shell, HSBC, Vodafone plc, RBS plc và GlaxoSmithKline, tất cả đều có vốn hóa thị trường vượt 60 tỷ bảng Anh.

Gần đây, với sự gia tăng của các doanh nghiệp quốc tế và sự biến động trong FTSE 100, chỉ số này không còn được coi là chỉ số toàn diện nhất để phản ánh sức khỏe nền kinh tế Anh. Thay vào đó, chỉ số FTSE 250, với các doanh nghiệp quy mô nhỏ hơn nhưng có ảnh hưởng lớn, đã được xem là chỉ số phản ánh tốt hơn sự phát triển và sức khỏe của nền kinh tế quốc gia.

Ý nghĩa của FTSE 100 và cách tính chỉ số FTSE 100

Ý nghĩa của FTSE 100

FTSE 100 thường được xem là chỉ số tiêu biểu nhất để đánh giá sức khỏe của các công ty và nền kinh tế Vương quốc Anh. Được thành lập bởi Sở giao dịch chứng khoán London, chỉ số này không chỉ có tầm ảnh hưởng lớn đối với các nhà đầu tư mà còn tác động trực tiếp đến cuộc sống và công việc của người dân tại Anh.

Tương tự như cách các nhà đầu tư Mỹ theo dõi chỉ số Dow Jones hay S&P 500 để hiểu rõ hơn về diễn biến thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ, các nhà đầu tư toàn cầu cũng quan tâm đặc biệt đến FTSE 100 để có cái nhìn tổng quan về nền kinh tế và thị trường tài chính của Vương quốc Anh.

Chỉ số FTSE 100 phản ánh rõ nét các sự kiện kinh tế quốc tế, và thường có xu hướng giảm khi có những biến động tiêu cực trên thị trường tài chính toàn cầu. Nhờ vậy, nó đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về sự biến động của nền kinh tế và thị trường chứng khoán không chỉ ở Anh mà trên toàn thế giới.

Cách tính chỉ số FTSE 100

Chỉ số FTSE 100 được tính dựa trên vốn hóa thị trường của các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSE). Trong chỉ số này, các công ty với vốn hóa thị trường lớn hơn sẽ có trọng số cao hơn, từ đó có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đến giá của FTSE 100.

Vì giá trị của chỉ số phụ thuộc vào giá cổ phiếu của từng doanh nghiệp, và giá cổ phiếu có thể biến động suốt cả ngày, nên giá trị FTSE 100 cũng thay đổi theo. Khi FTSE 100 tăng hoặc giảm, sự thay đổi so với giá đóng cửa của ngày trước sẽ được cập nhật để phản ánh tình hình thị trường mới nhất.

Số liệu bạn thấy trên bản tin buổi tối là giá đóng cửa của FTSE 100 trong ngày. Chỉ số thực tế được cập nhật liên tục trong giờ giao dịch hàng ngày, từ 8:00 đến 16:29 (trừ các ngày lễ ở Vương quốc Anh), với phiên đấu giá cuối cùng bắt đầu lúc 16:35. Mặc dù giá đóng cửa chính thức được ghi nhận vào lúc 16:35, chỉ số có thể vẫn dao động đến 16:38 trước khi được xác nhận chính thức.

Các giai đoạn lịch sử của FTSE 100

Chỉ số FTSE 100 được giới thiệu vào ngày 3 tháng 1 năm 1984 với mức giá khởi điểm là 1.000 điểm. Qua 36 năm, chỉ số này không ngừng phản ánh sự thay đổi và tình trạng của các doanh nghiệp lớn, dù họ có trải qua sáp nhập hoặc bị mua lại.

Mức đỉnh cao nhất của FTSE 100 là 7.877,45 điểm, đạt được vào ngày 22 tháng 5 năm 2018, với mức giá đóng cửa cao nhất trong ngày là 7.903,50 điểm.

Tính đến năm 2000, FTSE 100 đã tăng lên 7.103,98 điểm, đánh dấu sự tăng trưởng gấp 7 lần trong vòng 16 năm.

Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu từ 2007 đến 2010, đặc biệt là năm 2008, FTSE 100 đã chứng kiến sự giảm sâu, xuống gần mức thấp 3.500 điểm, tương tự như các chỉ số tài chính khác.

Sau cuộc khủng hoảng nợ châu Âu vào cuối năm 2010 và đầu năm 2011, FTSE 100 đã phục hồi và vượt qua mức cao kỷ lục 6.950 điểm đạt được vào tháng 12 năm 1999, thời kỳ đỉnh cao của bong bóng dot-com.

Vào tháng 3 năm 2017, FTSE 100 ghi nhận mức cao nhất trong ngày là 7.777,62 điểm.

Chỉ số FTSE 100 chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô, bao gồm sự thay đổi quyền lực chính trị và kinh tế ở châu Âu, đặc biệt là tác động của Brexit. Chính sách tài chính của Vương quốc Anh, lạm phát, dữ liệu sản xuất, GDP và thông báo lãi suất cũng đều ảnh hưởng đến chỉ số này.

Ngoài ra, FTSE 100 còn bị tác động mạnh mẽ bởi các sự kiện toàn cầu như cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung và đại dịch Covid-19. Trong ba tháng đầu năm 2020, chỉ số đã giảm gần 2.000 điểm, từ mức 7.200 xuống còn 5.000 điểm, phản ánh sự tác động nghiêm trọng của những biến động toàn cầu.

Làm sao để giao dịch với chỉ số FTSE 100?

Khi đã hiểu rõ về chỉ số FTSE 100, bạn có thể bắt đầu giao dịch với chỉ số này thông qua các phương thức sau:

Giao dịch với tài khoản Invest.MT5

Với tài khoản này, bạn có thể đầu tư vào các cổ phiếu thuộc chỉ số FTSE 100 và nhận cổ tức từ các khoản đầu tư có lợi nhuận. Đặc biệt, bạn có thể xem xét việc đầu tư vào quỹ ETF (Exchange-Traded Funds) theo dõi hiệu suất của chỉ số FTSE 100.

Giao dịch với tài khoản Trade.MT5

Tài khoản này cho phép bạn giao dịch CFD (Contracts for Difference) trên chỉ số FTSE 100 cùng với các cổ phiếu của Vương quốc Anh. Bạn có thể thực hiện các giao dịch mua và bán với cùng mức đòn bẩy, tận dụng cơ hội kiếm lợi nhuận từ cả thị trường tăng và giảm.

Giao dịch với tài khoản Demo

Đối với những nhà đầu tư mới hoặc những người muốn làm quen với FTSE 100 mà chưa có nhiều kinh nghiệm, tài khoản Demo là lựa chọn lý tưởng. Tài khoản này giúp bạn thực hành và cải thiện kỹ năng giao dịch mà không gặp rủi ro tài chính thực sự.

Lựa chọn công cụ giao dịch

Giao dịch CFD: Bạn có thể giao dịch CFD trên chỉ số FTSE 100 và cổ phiếu của hơn 200 công ty hàng đầu ở Vương quốc Anh. Ngoài ra, còn có tùy chọn giao dịch CFD trên tiền tệ và hàng hóa liên quan đến các chỉ số và cổ phiếu toàn cầu.

Đầu tư vào ETF: Bạn có thể đầu tư vào hơn 300 công ty hoặc quỹ ETF hàng đầu ở Vương quốc Anh, theo dõi chỉ số FTSE 100. Cũng có thể mở rộng đầu tư vào cổ phiếu và ETF trên 15 sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.

Thực hiện giao dịch

Bạn có thể thực hiện giao dịch và đầu tư thông qua các nền tảng giao dịch máy tính để bàn, website và ứng dụng di động trên MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Các nền tảng này cung cấp nhiều công cụ phân tích chuyên nghiệp miễn phí.

Bên cạnh đó, bạn có thể theo dõi tin tức mới nhất về biến động giá qua các hội thảo trực tuyến và tham gia các buổi tổ chức hàng tuần với các chuyên gia để cập nhật thông tin và đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Những phương án dùng trong giao dịch với chỉ số FTSE 100

Giao dịch qua quỹ ETF

Khi chọn giao dịch với Quỹ ETF theo chỉ số FTSE 100, bạn đang phân bổ vốn vào 100 công ty hàng đầu của Vương quốc Anh một cách hiệu quả và linh hoạt. Quỹ ETF theo dõi chỉ số FTSE 100 thường bao gồm các công cụ theo dõi có trọng số, chính xác phản ánh cấu trúc của chỉ số này. Ví dụ, các quỹ như Vanguard FTSE 100 UCITS ETF và iShares Core FTSE 100 UCITS ETF là những lựa chọn nổi bật, cung cấp sự đa dạng và tiếp cận trực tiếp đến các công ty hàng đầu.

Đầu tư trực tiếp vào chứng khoán

Ngoài việc giao dịch qua ETF, bạn có thể đầu tư trực tiếp vào các cổ phiếu thành phần của chỉ số FTSE 100. Đây là cách tiếp cận giúp bạn tận dụng cơ hội từ từng công ty riêng lẻ và kiếm lợi nhuận từ việc mua bán cổ phiếu. Các cổ phiếu thuộc FTSE 100 thường thu hút nhà đầu tư nhờ vào tỷ suất cổ tức hấp dẫn và tiềm năng tăng trưởng. Ví dụ, Ocado đã chứng kiến sự gia tăng hơn 400% kể từ quý 4 năm 2017, trong khi Barclays nổi bật với tỷ suất cổ tức tốt. Các cổ phiếu phòng thủ như AstraZeneca cũng được ưa chuộng nhờ vào tính ổn định và độ tin cậy cao.

Giao dịch với hợp đồng chênh lệch (CFD)

Đầu tư vào chỉ số FTSE 100 qua các công cụ phái sinh như hợp đồng chênh lệch (CFD) là một phương án hấp dẫn, đặc biệt nếu bạn không sống tại Vương quốc Anh và không có tài khoản ngân hàng tại đây.

Hợp đồng chênh lệch là một công cụ tài chính cho phép bạn giao dịch sự thay đổi giá của tài sản mà không cần sở hữu tài sản đó. Khi tham gia giao dịch CFD, bạn và đối tác sẽ thỏa thuận về sự khác biệt giữa giá mở và giá đóng của một vị thế. Điều này cho phép bạn hưởng lợi từ các biến động giá của chỉ số FTSE 100 mà không cần phải trực tiếp nắm giữ cổ phiếu của các công ty trong chỉ số này.

Khi mở một vị thế CFD, bạn dự đoán hướng di chuyển của chỉ số FTSE 100. Nếu bạn tin rằng chỉ số sẽ tăng, bạn có thể mở một lệnh mua. Ngược lại, nếu bạn dự đoán chỉ số sẽ giảm, bạn có thể mở một lệnh bán. Lợi nhuận hoặc lỗ của bạn sẽ phụ thuộc vào sự chính xác của dự đoán này.

Tuy nhiên, việc đầu tư bằng CFD cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, việc quản lý vốn một cách cẩn thận là rất quan trọng. Bạn cần đảm bảo rằng có đủ tiền để đáp ứng yêu cầu ký quỹ khi thiết lập các vị thế giao dịch.

Nếu bạn là nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật, hãy chú ý đến các tín hiệu từ chỉ số FTSE 100. Phân tích biểu đồ và các chỉ báo động lượng như Stochastic Oscillator hay RSI có thể giúp bạn nhận diện xu hướng. Cập nhật thông tin hàng ngày về doanh thu, phát hành cổ phiếu, và các tin tức ảnh hưởng đến giá cả là rất quan trọng. Đồng thời, không quên theo dõi các sự kiện kinh tế quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Có nên giao dịch với chỉ số FTSE 100?

Việc quyết định đầu tư vào chỉ số FTSE 100, hay bất kỳ chỉ số nào khác, phụ thuộc vào nhiều yếu tố cá nhân và điều kiện thị trường. Thay vì đưa ra một câu trả lời đơn giản là “nên” hay “không nên,” chúng tôi sẽ phân tích các yếu tố quan trọng của thị trường tài chính và chứng khoán Anh để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Trong những năm gần đây, nền kinh tế toàn cầu đã trải qua nhiều thử thách như đại dịch COVID-19, lạm phát gia tăng, lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là xung đột ở Nga và Ukraine. Những yếu tố này đã dẫn đến sự suy giảm mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Dù chỉ số FTSE 100 cũng đã trải qua những đợt giảm giá đáng kể, nó vẫn duy trì ổn định hơn so với một số chỉ số khác như S&P 500, giảm 19%, và Nasdaq, giảm 33%. Trong bối cảnh này, FTSE 100 đã chứng tỏ được sự vượt trội hơn so với một số chỉ số toàn cầu.

Về mặt quy mô, chỉ số FTSE 100 có sự đại diện toàn cầu hơn so với chỉ số của Vương quốc Anh. Theo phân tích từ FTSE Russell, khoảng 82% doanh thu của các công ty trong FTSE 100 đến từ thị trường quốc tế, cho thấy chỉ số này không hoàn toàn phản ánh tình trạng kinh tế của Vương quốc Anh.

Xét về lợi nhuận, chỉ số FTSE 100 có tỷ suất cổ tức 3,8%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của S&P 500, là 2,2%. Một số cổ phiếu trên thị trường Vương quốc Anh, chẳng hạn như Legal & General với tỷ suất cổ tức 7,5% và National Grid với 5,1%, đã mang lại lợi nhuận vượt trội so với mức trung bình.

Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng thị trường chứng khoán Vương quốc Anh vẫn là một khu vực đầu tư hấp dẫn. Tuy nhiên, do tính chất biến động của thị trường, không có gì đảm bảo cho tương lai. Do đó, việc nghiên cứu kỹ lưỡng và cập nhật thông tin chính xác trước khi đưa ra quyết định đầu tư là điều cần thiết.

Kết luận

Qua bài viết về chỉ số FTSE 100 hôm nay, chúng ta đã khám phá được vai trò then chốt của chỉ số này trong thị trường chứng khoán Anh. FTSE 100 không chỉ đo lường hiệu suất của 100 công ty hàng đầu tại khu vực này mà còn đóng vai trò như một chỉ số quan trọng để đánh giá sức khỏe tổng thể của thị trường. Tuy nhiên, giống như bất kỳ chỉ số chứng khoán nào khác, việc hiểu rõ cách hoạt động và các giới hạn của FTSE 100 là rất quan trọng. Điều này giúp bạn sử dụng thông tin từ chỉ số một cách hiệu quả hơn trong quá trình đầu tư và quản lý vốn.