Mặc dù không được nhiều người biết đến trong giao dịch Forex, nhưng chỉ báo OBV (On-Balance Volume) lại là một công cụ hỗ trợ giao dịch vô cùng hiệu quả. OBV không chỉ giúp xác định xu hướng mà còn hỗ trợ trader tìm ra các điểm vào lệnh lý tưởng.
Vậy chỉ báo OBV là gì? Công thức tính OBV như thế nào? Làm thế nào để sử dụng chỉ báo OBV trong giao dịch ngoại hối? Tất cả sẽ được Sinvest giải thích chi tiết trong bài viết dưới đây.
Chỉ báo OBV là gì?
Chỉ báo OBV (On Balance Volume hay khối lượng cân bằng) là một công cụ đo lường khối lượng, giúp đánh giá động lực của xu hướng dựa trên mối tương quan giữa sự di chuyển của giá và khối lượng giao dịch. Khi động lực của xu hướng hiện tại mạnh, thị trường có xu hướng tiếp tục theo hướng cũ. Ngược lại, nếu động lực yếu, khả năng cao là xu hướng sẽ đảo chiều.
Chỉ báo OBV được phát triển bởi Joseph Granville (20/03/1923 – 07/09/2013), một thiên tài phân tích kỹ thuật nổi bật trong những năm 1960. Granville tin rằng khối lượng luôn đi trước giá, và do khối lượng thể hiện tính thanh khoản, áp lực từ thanh khoản sẽ ảnh hưởng đến giá. Vì vậy, sự thay đổi trong khối lượng có thể đưa ra các tín hiệu dẫn dắt về hướng đi của giá.
Chỉ báo OBV hoạt động theo cơ chế tích lũy. Nếu giá tăng trong phiên giao dịch hôm nay, khối lượng giao dịch sẽ được cộng vào chỉ số OBV của ngày hôm sau. Ngược lại, nếu giá giảm, khối lượng sẽ bị trừ khỏi giá trị OBV của ngày kế tiếp. Quá trình này tạo nên các đường lên xuống của OBV, giúp các trader xác định các mức quá mua và quá bán trên thị trường.
Tìm hiểu công thức tính chỉ báo OBV
Chỉ báo OBV hoạt động theo tính chất lũy kế, do đó công thức tính chỉ báo này khá phức tạp. Cụ thể, công thức tính OBV như sau:
OBV = OBV của phiên trước ± Khối lượng giao dịch
Giá trị của chỉ báo OBV phụ thuộc vào sự biến động của giá, trong đó khối lượng giao dịch là biến số duy nhất tạo thành chỉ số này. Công thức sẽ được chia thành ba trường hợp, tùy thuộc vào mức giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại so với phiên giao dịch trước đó.
#1. Trường hợp 1: Khi giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại cao hơn giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó, công thức tính OBV sẽ như sau:
OBV = OBV của phiên trước + Khối lượng giao dịch hiện tại
#2. Trường hợp 2: Khi giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại thấp hơn giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó, công thức tính OBV sẽ như sau:
OBV = OBV của phiên trước – Khối lượng giao dịch hiện tại
#3. Trường hợp 3: Khi giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại bằng giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó, OBV sẽ không thay đổi:
OBV hiện tại = OBV của phiên trước
Lưu ý rằng:
Thông thường, giá mở cửa của phiên giao dịch hiện tại chính là giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. Do đó, nhiều người sử dụng giá mở cửa của phiên giao dịch hiện tại thay cho giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó khi tính OBV là không chính xác.
Không phải lúc nào giá mở cửa của phiên sau cũng bằng giá đóng cửa phiên trước. Đôi khi có khoảng trống giữa hai phiên, gọi là GAP, khi thị trường tạo ra khoảng cách giá.
Để hiểu rõ hơn về công thức tính chỉ báo OBV, hãy tham khảo ví dụ cụ thể sau:
Giả sử:
- Ngày đầu tiên giá đóng cửa là 100 USD với khối lượng giao dịch là 10,000
- Ngày thứ hai, giá đóng cửa là 100,1 USD và khối lượng giao dịch là 12,500
- Ngày thứ ba giá đóng cửa là 100,15 USD và khối lượng giao dịch là 11,000
- Ngày thứ tư giá đóng cửa là 100,14 USD với khối lượng giao dịch là 14,000
- Ngày thứ năm giá đóng cửa là 100,14 USD với khối lượng giao dịch là 12,000
Dễ dàng nhận thấy ngày thứ hai và thứ ba là những ngày tăng giá, ngày thứ tư giảm giá, và ngày thứ năm giữ nguyên. Nếu coi ngày đầu có giá trị OBV = 0, thì các ngày sau sẽ được tính như sau:
- OBV ngày thứ hai = 0 + 12,500 = 12,500
- OBV ngày thứ ba = 12,500 + 11,000 = 23,500
- OBV ngày thứ tư = 23,500 – 14,000 = 9,500
- OBV ngày thứ năm = 9,500 (do giá không thay đổi)
Đánh giá ý nghĩa của chỉ báo OBV
Sau khi nắm vững công thức tính chỉ báo OBV, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về ý nghĩa của nó. Dưới đây là các ý nghĩa cơ bản của OBV:
Khi chỉ báo OBV tăng (đường OBV có xu hướng đi lên), điều này cho thấy khối lượng giao dịch trong các phiên tăng giá lớn hơn khối lượng giao dịch trong các phiên giảm giá. Điều này thường ám chỉ rằng sức mua đang áp đảo sức bán, và do đó, giá có khả năng sẽ tăng.
Ngược lại, khi chỉ báo OBV giảm (đường OBV có xu hướng đi xuống), điều này cho thấy khối lượng giao dịch trong các phiên giảm giá lớn hơn khối lượng giao dịch trong các phiên tăng giá. Điều này thường ám chỉ rằng sức bán đang áp đảo sức mua, và do đó, giá có khả năng sẽ giảm.
Nếu chỉ báo OBV tăng nhưng giá vẫn không đổi hoặc giảm, điều này có thể cho thấy lực giảm giá đang suy yếu và giá có tiềm năng tăng trở lại.
Nếu chỉ báo OBV giảm nhưng giá vẫn không đổi hoặc tăng, điều này có thể cho thấy lực tăng giá đang suy yếu và giá có nguy cơ giảm trở lại.
Hướng dẫn cách cài đặt chỉ báo OBV
Để sử dụng chỉ số OBV, các nhà đầu tư không cần phải tính toán chi tiết để có được đường chỉ báo này. Chỉ báo OBV đã được tích hợp sẵn trong phần mềm giao dịch MT4.
Nếu muốn sử dụng đường chỉ số OBV trên MT4, bạn có thể làm theo các bước sau đây:
- Bước 1: Mở phần mềm MT4 và đăng nhập vào tài khoản giao dịch.
- Bước 2: Trên thanh công cụ nằm ngang, chọn Insert >> Indicator >> Volumes >> On Balance Volume.
- Bước 3: Cài đặt thông số cho chỉ báo OBV và nhấn OK.
Làm sao để sử dụng chỉ báo OBV tốt trong giao dịch Forex
OBV là một chỉ báo tích hợp khối lượng giao dịch, giúp giảm nhiễu và có thể mang lại các hiệu quả bất ngờ. Dưới đây là một số cách sử dụng OBV hiệu quả:
Sử dụng OBV để xác định sự tiếp tục của xu hướng
Thị trường thường có xu hướng rõ ràng khi giá và khối lượng có sự đồng thuận. Ví dụ, khi giá đi lên và đi kèm với khối lượng giao dịch lớn, điều này cho thấy sự mua vào trên thị trường đang mạnh mẽ, và giá có động lực tiếp tục tăng.
Chỉ báo OBV sử dụng khối lượng giao dịch để tính toán, cho phép nhà đầu tư xác nhận xu hướng giá như sau:
- Nếu giá tăng và OBV cũng tăng, đây là dấu hiệu rằng lực mua đang chiếm ưu thế và giá có xu hướng tiếp tục tăng.
- Nếu giá giảm và OBV đi xuống, đây là dấu hiệu rằng áp lực bán đang mạnh hơn áp lực mua, và thị trường có xu hướng giảm.
Giao dịch với các tín hiệu hội tụ, phân kỳ
Dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa OBV và giá, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các cơ hội giao dịch đảo chiều tiềm năng. Chiến lược này yêu cầu nhà đầu tư xác định xu hướng hiện tại và đánh giá mức độ mạnh của xu hướng đang diễn ra, và chỉ mở vị thế khi có dấu hiệu suy yếu của xu hướng hiện tại.
Tín hiệu phân kỳ khi giá tăng nhưng OBV giảm
Khi giá đang tăng, nhưng chỉ số OBV lại giảm, điều này cho thấy sức bán đang áp đảo sức mua. Lực tăng của giá đang suy yếu và có thể xuất hiện khả năng giá sẽ đảo chiều và giảm xuống.
Tín hiệu hội tụ khi giá giảm nhưng OBV tăng
Khi giá giảm, nhưng chỉ số OBV lại tăng, điều này cho thấy sức mua đang lớn hơn sức bán trong khi giá vẫn đang giảm. Điều này có thể cho thấy xu hướng giảm đang yếu dần và có khả năng cao sẽ có sự đảo chiều và giá sẽ tăng lên.
Tín hiệu phá vỡ các ngưỡng quan trọng
Khối lượng giao dịch, tương tự như giá cả cũng có xu hướng biến động mạnh mẽ khi tiếp cận các vùng quan trọng, đặc biệt là tại các vùng phá vỡ mức ngưỡng quan trọng. Theo đó:
Khi giá cho thấy dấu hiệu tăng sau một chu kỳ giảm, và chỉ báo OBV liên tục vượt qua các mức kháng cự, điều này cho thấy khả năng cao rằng thị trường sẽ đảo chiều và tiếp tục đi lên.
Ngược lại, khi giá có dấu hiệu giảm sau một chu kỳ tăng và chỉ báo OBV liên tục giảm và phá vỡ các mức hỗ trợ. Điều này cho thấy khả năng cao rằng thị trường sẽ đảo chiều và tiếp tục đi xuống.
Tổng quan ưu và nhược điểm của chỉ báo OBV
Tương tự như các chỉ báo hỗ trợ khác, OBV cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Dưới đây là một số điểm mạnh và yếu của chỉ báo này:
Ưu điểm
- Đơn giản và dễ sử dụng: Công thức tính toán OBV rất đơn giản và dễ hiểu, phù hợp cho cả nhà đầu tư mới và nâng cao.
- Cung cấp tín hiệu đa dạng: Chỉ báo OBV cung cấp các tín hiệu về sự tiếp tục hoặc đảo chiều xu hướng một cách đa dạng. Điều này bao gồm hướng của đường OBV, tín hiệu phân kỳ so với biểu đồ giá, các đột phá của các mức quan trọng hoặc đường trendline.
- Thời gian trễ ngắn: OBV thường cho tín hiệu khá sớm trong hầu hết các trường hợp, giúp nhà đầu tư nắm bắt được xu hướng sớm hơn.
- Tỉ lệ chính xác cao trong khung thời gian trung hạn: Các tín hiệu của OBV thường có độ chính xác cao khi áp dụng trong các khung thời gian trung hạn.
- Không bị sơn lại (Repaint): OBV không thay đổi các tín hiệu đã xuất hiện sau khi nến đã đóng, điều này giúp tránh được các vấn đề liên quan đến sự tái hiện tượng.
Nhược điểm
Khối lượng giao dịch tăng đột biến có thể gây ra những biến động không đáng kể của chỉ báo và dẫn đến việc đưa ra các tín hiệu không chính xác.
OBV không phù hợp với các công cụ có tính biến động thấp và khối lượng giao dịch ít.
Trong các khung thời gian ngắn, các tín hiệu OBV có thể bị ảnh hưởng bởi sự dao động tự nhiên của giá hoặc nhiễu. Điều này có thể dẫn đến việc OBV cung cấp các tín hiệu không chính xác.
Kết luận
Sau khi đọc bài viết này, hy vọng bạn đã có cái nhìn khách quan và chi tiết hơn về chỉ báo OBV. Bạn đã biết OBV là gì và cách sử dụng công cụ này hiệu quả như thế nào để áp dụng vào giao dịch và đạt được lợi nhuận cho riêng mình. Hơn nữa, thử kết hợp OBV với các chỉ báo khác để tạo ra những tín hiệu giao dịch chính xác nhất có thể.
Chúc các trader giao dịch thành công và thu về lợi nhuận lớn!