Đồng yên Nhật Bản chạm mức thấp nhất trong 38 năm so với đô la Mỹ, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần, giá dầu tăng nhẹ, và chứng khoán Mỹ tăng điểm. Cập nhật những tin tức tài chính quan trọng nhất đầu ngày cùng Traderskill.net.
TIN TIÊU ĐIỂM
FOREX: Đồng yên chạm đáy 38 năm so với đô la Mỹ khi thị trường dự đoán khả năng can thiệp của Nhật Bản.
HÀNG HÓA: Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần do đồng đô la và lợi suất trái phiếu tăng cao.
NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng nhẹ khi lo ngại về nguồn cung toàn cầu lấn át nỗi lo về nhu cầu ở Mỹ.
CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ, giao dịch biến động trước dữ liệu lạm phát.
TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư cân nhắc ý kiến từ các quan chức Fed.
FOREX: Yên chạm đáy 38 năm so với đô la Mỹ khi thị trường chuẩn bị cho khả năng can thiệp của Nhật Bản
Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong 38 năm so với đồng đô la Mỹ vào thứ Tư do chênh lệch lãi suất lớn giữa hai nền kinh tế. Điều này khiến các nhà giao dịch lo ngại Nhật Bản có thể can thiệp để tăng giá đồng yên.
Đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức đỉnh 160,82 yên, mức mạnh nhất kể từ tháng 12 năm 1986. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, đồng đô la đã tăng khoảng 14% so với đồng yên. Đồng euro cũng tăng giá so với đồng yên, đạt mức 171,79 yên, mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 1992.
Sự chênh lệch lãi suất lớn giữa Nhật Bản và Mỹ đã khiến đồng yên suy yếu. Trong khi Nhật Bản duy trì lãi suất ở mức 0-0,1%, lãi suất của Mỹ ở mức 5,25-5,5%, thu hút nhà đầu tư đổ xô vào tài sản bằng đồng đô la để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.
Nhà đầu tư đang thực hiện chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất, vay bằng đồng tiền có lãi suất thấp để đầu tư vào đồng tiền có lãi suất cao hơn. Chiến lược này đã trở nên phổ biến khi nhiều quốc gia tăng chi phí vay trong những năm gần đây.
Các nhà phân tích cho biết các nhà giao dịch đang thách thức quyết tâm của Bộ Tài chính Nhật Bản, cơ quan đã chi 62 tỷ USD vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 để hỗ trợ đồng yên khi nó giảm xuống dưới mốc 160.
Vassili Serebrikov, chuyên gia chiến lược ngoại hối tại UBS ở New York, nhận định: “Biện pháp can thiệp có thể làm chậm thị trường nhưng khó đảo ngược xu hướng trừ khi có sự thay đổi lớn trong chính sách tiền tệ”.
Nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, Masato Kanda, đã cảnh báo về biến động tiền tệ quá mức và nhấn mạnh rằng các nhà chức trách “quan ngại sâu sắc và cảnh giác cao độ” về sự sụt giảm nhanh chóng của đồng yên.
Ngân hàng Nhật Bản có thể sẽ tăng lãi suất thêm vào cuối tháng 7, giúp hỗ trợ đồng yên. Chỉ số đô la, theo dõi đồng tiền này so với sáu đồng tiền khác, đã tăng 0,4% lên 106,05.
Doanh số bán nhà mới ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng vào tháng 5, giảm 11,3% xuống mức hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 619.000 căn, cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chậm lại.
Trọng tâm tiếp theo của thị trường là chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, công bố vào thứ Sáu. Một con số thấp hơn dự kiến có thể gia tăng đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay, mang lại một số cứu trợ cho đồng yên.
Eugene Epstein, người đứng đầu cơ cấu khu vực Bắc Mỹ tại Moneycorp ở New Jersey, cho biết: “PCE ít có khả năng khác quá nhiều so với CPI (chỉ số giá tiêu dùng). Tuy nhiên, cần phải có một sự thay đổi thực sự lớn trong PCE để thay đổi động lực cắt giảm lãi suất.”
Đồng euro đã giảm 0,3% xuống 1,0679 đô la sau khi một nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đề cập đến khả năng cắt giảm lãi suất nhiều hơn trong năm nay, một quan điểm khác biệt đáng kể so với Michelle Bowman của Fed.
Thành viên hội đồng quản trị ECB, Olli Rehn, cho biết thêm hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay có vẻ “hợp lý”. Quan điểm này trái ngược với Bowman, người không kỳ vọng bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào tại Mỹ trong năm nay.
Lạm phát ở Úc đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng là 4% trong tháng 5, khiến các nhà giao dịch dự đoán khả năng tăng lãi suất vào tháng 11. Đồng đô la Úc đã tăng 0,1% so với đô la Mỹ ở mức 0,6655 USD.
Đồng bảng Anh giảm 0,5% so với đồng đô la xuống còn 1,2627 USD. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc cũng chịu áp lực bởi sức mạnh của đồng đô la. Trung Quốc dường như đã ra tín hiệu chấp nhận đồng tiền rẻ hơn bằng cách giảm dần điểm giữa trong phạm vi giao dịch hàng ngày của đồng nhân dân tệ so với đồng đô la.
Đồng nhân dân tệ, vốn duy trì ở mức thấp trong nhiều tháng, đã giảm xuống mức đáy 7 tháng vào thứ Tư tại ngưỡng 7,2671 đổi 1 đô la. Gần nhất, đồng đô la đã ít thay đổi ở mức 7,2667.
HÀNG HÓA: Vàng chạm đáy 2 tuần do đồng đô la, lợi suất trái phiếu cao hơn
Giá vàng giảm 1% xuống mức đáy 2 tuần vào thứ Tư do đồng đô la mạnh hơn và lợi suất trái phiếu cao hơn. Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ vào cuối tuần này.
Vàng giao ngay đã giảm 0,8% ở mức 2.301,16 USD/ounce vào lúc 2:03 chiều theo giờ ET (1803 GMT), mức thấp nhất kể từ ngày 10 tháng 6. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,8%, ở mức 2.313,2 USD.
Bart Melek, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities, nhận định: “Tại thời điểm này, thị trường có thể đang phản ứng với đồng đô la mạnh hơn và khả năng Fed khó có thể thay đổi lãi suất vào đầu mùa hè”.
Đồng đô la đã tăng 0,4% lên mức cao nhất 2 tháng so với các đồng tiền chính khác, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất chuẩn trên trái phiếu 10 năm của Mỹ đạt mức đỉnh 2 tuần.
Trọng tâm trong tuần này là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Dữ liệu này có thể làm sáng tỏ lộ trình lãi suất của ngân hàng trung ương.
Các ước tính về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 1 của Mỹ và cuộc tranh luận quan trọng giữa Tổng thống Joe Biden và đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump vào thứ Năm cũng đang được chú ý.
Dữ liệu công bố hôm thứ Ba cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã giảm nhẹ trong tháng 6 trong bối cảnh lo ngại về triển vọng kinh tế. Tuy nhiên, các hộ gia đình vẫn lạc quan về thị trường lao động và dự kiến lạm phát sẽ ở mức vừa phải trong năm tới.
Thống đốc Fed Michelle Bowman cho biết việc giữ lãi suất chính sách ổn định “trong một thời gian” có thể đủ để kiểm soát lạm phát, nhưng nhắc lại sẵn sàng tăng chi phí đi vay nếu cần. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không sinh lãi.
Trên các thị trường khác, bạc giao ngay giảm 0,1% xuống 28,88 USD/ounce, palladium giảm 2% xuống 929,25 USD, trong khi bạch kim tăng 3,1% lên 1.011,88 USD.
NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng nhẹ do rủi ro nguồn cung toàn cầu lấn át lo ngại về nhu cầu của Mỹ
Giá dầu tăng nhẹ vào thứ Tư khi lo ngại về nguồn cung toàn cầu lấn át nỗi lo về nhu cầu ở Mỹ, quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới.
Giá dầu Brent giao sau tăng 0,3% lên mức 91,33 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 0,2% lên mức 89,09 USD/thùng.
Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group, cho biết: “Lo ngại về nguồn cung ngày càng lớn khi thị trường dầu toàn cầu đối mặt với một loạt các yếu tố địa chính trị”.
Việc các nhà xuất khẩu dầu hàng đầu, Saudi Arabia và Nga, cắt giảm sản lượng đã làm căng thẳng nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu dự kiến sẽ phục hồi tại Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.
Các nguồn tin tiết lộ Saudi Arabia đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu châu Á giảm khối lượng dầu giao hàng vào tháng 9, trong khi Nga có kế hoạch hạn chế xuất khẩu dầu thô trong 3 tháng tới để giải quyết tình trạng tồn kho dư thừa.
Tại Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy nhập khẩu dầu thô tăng 5,7% trong 8 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, nhập khẩu trong tháng 8 giảm 1,3% so với tháng trước xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 do các nhà máy lọc dầu lớn giảm sản lượng trong bối cảnh biên lợi nhuận giảm và nhu cầu trong nước yếu hơn.
Các nhà giao dịch cũng đang chờ đợi dữ liệu hàng tuần về tồn kho dầu của Mỹ từ Viện Dầu khí Mỹ (API) và Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) vào thứ Tư.
CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm, giao dịch biến động trước dữ liệu lạm phát
Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ vào thứ Tư khi nhà đầu tư đánh giá các báo cáo kinh tế trước thềm dữ liệu lạm phát quan trọng dự kiến sẽ công bố vào cuối tuần này.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,15% lên 34.573,73 điểm, S&P 500 tăng 0,12% lên 4.371,63 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,3% lên 13.517,32 điểm.
Số liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý đầu tiên, nhưng chi tiêu của người tiêu dùng và đầu tư kinh doanh giảm đã củng cố những lo ngại về một cuộc suy thoái.
Nhà đầu tư đang chờ đợi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, sẽ được công bố vào thứ Sáu.
Cổ phiếu của General Electric (GE) tăng 1,6% sau khi công ty nâng dự báo lợi nhuận cả năm nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm hàng không và năng lượng tái tạo.
Tuy nhiên, cổ phiếu của Tesla giảm 1,3% sau khi công ty công bố doanh số bán hàng quý 2 thấp hơn dự kiến.
TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư cân nhắc ý kiến từ các quan chức Fed
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Tư khi nhà đầu tư cân nhắc những nhận xét mới nhất từ các quan chức Fed về triển vọng lãi suất.
Lợi suất chuẩn trên trái phiếu 10 năm của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất 2 tuần ở mức 2,683%. Lợi suất trái phiếu 30 năm cũng tăng lên mức cao nhất 1 tuần ở mức 3,321%.
Chủ tịch Fed San Francisco, Mary Daly, cho biết Fed có thể cần phải tăng lãi suất thêm một vài lần nữa để kiểm soát lạm phát, nhưng cũng nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương có thể sẽ tạm dừng tăng lãi suất sau đó.
Những nhận xét này theo sau những phát biểu từ các quan chức Fed khác, bao gồm Chủ tịch Fed New York, John Williams, và Chủ tịch Fed Richmond, Thomas Barkin, vào đầu tuần này, đã làm dấy lên lo ngại về lộ trình lãi suất của Fed.
Nhà đầu tư đang chờ đợi chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, sẽ được công bố vào thứ Sáu. Một con số cao hơn dự kiến có thể gia tăng đặt cược vào khả năng tăng lãi suất trong năm nay, đẩy lợi suất trái phiếu lên cao hơn.